Joka kerta, kun jompikumpi näistä yrityksen edustajista on ollut yhteydessä asiakkaaseen tai mahdollisuuteen (joko henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai postitse), hän joutuu kirjoittamaan yhteyshenkilön tiedot yhteyshenkilöille järjestelmä (tai CMS, lyhyt).
Syynä tähän seurantaan ovat:
- Arvioida nämä edustajat ja asettaa korvauksensa.
- Varmistaa, että asiakas tai mahdollisuus on otettu yhteyttä sopivalla taajuudella, ei liian usein tai liian harvoin.
- Näiden yhteystietojen, kuten kerättyjen rahoitusvarojen tai sijoituspankkitoimintojen tulosten seuraaminen.
Lopullisena päätelmänä ehdotetaan, että kattavien CMS-järjestelmien sisältämiin panoksiin olisi sisällytettävä muistiinpanoja näiden yhteyksien tuloksista, mukaan lukien sellaiset mittaustiedot, joiden pitäisi olla osa yrityksen johtamisjärjestelmää . CMS: ään syöttävien ammattilaisten mainitsemat saavutukset on tehtävä riippumattomasti.
Tapaustutkimus:
Merrill Lynchin , niin kutsutun Private Advisory Servicesin, korkean nettovarallisuuden osaston palveluksessa työskentelevien korkean nettovarallisuuden asiantuntijoilla oli kotimainen omaisuuserä, joka oli pitkälti kaavamaista. Merrill Lynchin korkean nettovarallisuuden CMS: ssä asiantuntijat antaisivat varojen määrän, jonka asiakas tai potentiaali oli tallentanut (tai lupasi tallettaa) yrityksen kanssa heidän markkinointityönsä mukaisesti.
Tämän jälkeen yksityisten neuvoa-antavien yksiköiden rekisterinpitäjä valvoisi kyseisten asiakkaiden tilien toimintaa varmistaakseen, ovatko nämä talletukset todella toteutuneet. Lisäksi CMS: n sisältämiä merkintöjä käytetään bonusten subjektiiviseen osaan arvioidakseen, kuinka aktiiviset asiantuntijat olivat seuranneet tehtäviä.
Lisäksi CMS: n sisältämät merkinnät luokiteltaisiin erityisiin markkinointialoitteisiin, kuten Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout ja sinfonia- tai museohuolien sponsorointi. Näitä tietoja käytettäisiin myös sponsorointien ja kampanjoiden rahoitustuottojen arvioimiseen.