Rahoitusneuvonantajana
Kun arvopaperiyritykset kouluttavat uusia taloudellisia neuvonantajia, he tavallisesti etsivät urakehitystä hakevia kokeneita rahoitusalan ammattilaisia.
Lisäksi taloudellisen neuvonantajan muodostaminen nykyään vaatii usein intensiivistä verkostoitumista, jolla pyritään löytämään vakiintunut yksilöllinen ammatinharjoittaja tai tiimi, joka haluaa oppia harjoittelua, auttamaan heidän liiketoimintakirjansa tarjoamisessa ja / tai laajentamisessa.
Myös vaikuttava työpaikan sponsori, jolla on vaikutusvaltaa ja yhteydet oikeisiin paikkoihin, voi olla lippu rahoitusneuvontakentälle rahoituspalvelujen muista tehtävistä.
Aiempi sertifiointi ja kokemus rahoitussuunnittelijaksi voi olla erityisen hyödyllinen tausta jollekin kiinnostuneelle siirtymään taloudellisesta neuvonantajaksi. Itse asiassa yhä useammat talousneuvonantajat ja harjoitteluryhmät näkevät arvon antamalla rahoitussuunnittelun asiantuntijoita jäseniksi.
Huomaa, että monet rahoitusneuvontakäytännöt, mukaan lukien johtavien arvopaperikauppiaiden palveluksessa olevat, kehittyvät tehokkaasti perheyrityksiksi, jolloin perustajan tai johtavan neuvonantajan lapset tai muut sukulaiset tuodaan käytännön ohjelmiin ja lopulta periytyvät.
koulutus
Taloudellisen neuvonantajan on odotettava vähintään kandidaatin tutkintoa. Kurssit rahoituksessa, kirjanpidossa ja / tai taloustieteessä ovat hyödyllisiä, vaikkakaan niitä ei vaadita. Vahvat kvantitatiiviset ja ongelmanratkaisukeinot ovat elintärkeitä, mutta niin ovat myös sanalliset ja myynnin taidot. MBA voi antaa sinulle jalka ylös palkkaaminen prosessiin, riippuen yrityksen ja tilanteen, kuten voisi olla tutkinto oikeudellisissa tutkimuksissa tai laissa .
sertifiointi
Taloudellisen neuvonantajan tekeminen edellyttää, että FINRA tarjoaa 7- lukua ja täyttää täydennyskoulutusvaatimukset. Sinun täytyy sponsoroida FINRA-jäsenyritys (eli työnantaja) istumaan Series 7 -tutkintoon. Joissakin yrityksissä tiettyjen vanhojen taloudellisten neuvonantajien tehtävissä ja joissakin valtioissa voi olla tarpeen pyytää yksi tai useampi lisävaltakirja.