Rahoitusneuvojat
Vaikka fraasi "välittäjä myyntiedustaja" on edelleen yleinen kieli, useimmat varallisuudenhoitoyhtiöt käyttävät virallisesti "taloudellisen neuvonantajan myyntiedustajaa" tai jotain vastaavaa, mikä peilaa näiden henkilöiden avustamien sijoitusalan ammattilaisten nimeä.
Tämä työnluokka kuuluu perinteisesti naisten Wall Streetin kanssa.
Etsi työpaikkoja
Käytä tätä työkalua etsimään nykyisiä työpaikka-aukkoja tällä alalla.
koulutus
Viime vuosina tämä työpaikka luokiteltiin sopivaksi lukio-opiskelijoille. Tänään, yhdessä yleisen kasvatuksen vähimmäiskoulutuksen odotetaan monissa tehtävissä, kandidaatin tutkinnon normaalisti tarvitaan. Kurssit rahoituksessa, kirjanpidossa ja / tai taloustieteessä ovat hyödyllisiä, vaikkakaan niitä ei vaadita.
sertifiointi
Mitään erityisiä sertifikaatteja ei tarvita, lukuun ottamatta rekisteröityjä myyntiedustajia. Tämän alan alaryhmän henkilöt voivat hyväksyä ja käsitellä ei-toivottuja arvopaperikauppamyymälöitä, jotka asiakkaat asettavat kokonaan omasta aloitteestaan.
Rekisteröityjen myyntiedustajien on vähintäänkin läpäistävä FINRAn tarjoama sertifikaatti 11 ja täytettävä täydennyskoulutusvaatimukset. Suuremmat arvopaperikaupat vaativat kuitenkin paljon tiukempaa pätevyyttä, mutta vaativat sen sijaan lähteä samojen Series 7 ja Series 66 -tutkimusten, jotka ovat osa rahoituksen neuvonantajan sertifiointia ja koulutusta .
Velvollisuudet ja vastuut
Myyntiin liittyvä apu avustavat puhelut rahoitusneuvojille ja ratkaisee operatiiviset ongelmat, kuten lausuntojen, talletusten, tarkastusten ja luottokorttimaksujen ongelmat. Myyntisovelluksella on siis suuri vaikutus asiakastyytyväisyyteen.
Rekisteröityneet myyntiedustajat suorittavat nämä samat tehtävät jalostamattomien kauppatilausten käsittelyn lisäksi.
Ne eivät yleensä tarjoa minkäänlaista sijoitusneuvontaa.
Tyypillinen aikataulu
40-tuntinen työviikko tai jotain lähellä sitä on tyypillistä myyntiedustajalle. Siitä huolimatta on varattu kiireisiä jaksoja, kuten turbulenttien markkinoiden aikana, kun työ ulottuu näihin tunteisiin. Lisäksi myyntiedustajien odotetaan usein osallistuvan tapahtumiin, joissa asiakkaita viihdytetään.
Mitä haluat
Ne, joilla on erinomaiset ihmisten taidot, nauttivat usein vuorovaikutuksesta asiakkaiden kanssa. Vianmääritys asiakkaille antaa työn keskittymiselle ja selkeille mittareille onnistumisen kannalta.
Mitä ei pidä
Kiireisen rahoituksen neuvonantajan tukeminen suurella asiakasrekisterillä merkitsee jatkuvaa puhelintutkimusta ja jatkuvaa paineita ongelmien ratkaisemiseksi.
Maksaa
Korvaus on erittäin vaihteleva, riippuen yrityksestä ja taloudellisen neuvonantajan kirjanpidon koosta ja kannattavuudesta. Työntekijän palkka on tyypillisesti 30 000 - 60 000 dollaria. Rekisteröityneet myyntiedustajat, kuten voidaan odottaa, pyrkivät ansaitsemaan tämän alueen korkeimmalla tasolla. Kelpoisuus osallistua bonuspooliin vaihtelee yrityksen mukaan.
Advisor-Paid Sales Assistants
Jatkuva keino vähentää kuluja monet arvopaperinvälitys- ja varainhoitoyhtiöt ovat siirtyneet järjestelmään, jossa myyntiapulaisten palkat vähennetään rahoitusneuvojan palkasta.
Huomattavin esimerkki on Morgan Stanley, jolla on tällä hetkellä suurin rahoitusneuvonantaja. Tällaiset myyntiedustajat ovat virallisesti yrityksen työntekijöitä, mutta yritys on tehokkaasti helpottanut huomattavasti, jos ei kaikkia, korvauskustannuksiaan.
Kun tämä järjestelmä on käytössä, sen on pakko vähentää työpaikkojen avaamista ja maksaa myyntiedustajille. Vain menestyneimmät rahoituksen neuvonantajat ansaitsevat tarpeeksi ottaa vastaan myyntiapulaisia tai maksaa kilpailukykyistä palkkaa.
edistäminen
Kun nouset oppimiskäyrää, etsi avajaisia, jotka tukevat enemmän kokeneita ja menestyksekkäitä rahoitusneuvojia, tavoitteena saada palkkojen suhteellinen korotus, jos saat sinut kyytiin. Paljon harvemmin, myyntiedustaja (etenkin rekisteröityneenä) voi käyttää myynninedistämiskokemustaan talousneuvojaksi.
Vaikka tämä polku tekee loogisen merkityksen, jotkin yritykset voivat olla kulttuurisia esteitä sen toteuttamisessa. Toinen johtavista vaihtoehdoista on käyttää päivittäisiä yhteystiesi yrityksen välitystoiminta- alueiden kanssa siirtymään sinne.
Lisätietoja
Noudata alla olevia linkkejä saadaksesi lisätietoja valtakirjoista ja niihin liittyvistä työnluokista. Asiaan liittyvät työt luokat ovat kiinnostavia kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin heidän on huolehdittava siitä, kun ymmärrät, millaisia ihmisiä sinä työskentelet tiiviisti, heidän tehtävänsä ja miten he voivat auttaa sinua ja asiakastukea, jota palvelet. Toiseksi he ovat myös tärkeitä selvittämään, mistä todennäköisimmistä tulevaisuuden uramahdollisuuksista voi olla, jos päätät siirtyä eteenpäin. Katso myös artikkelimme verkostoitumisen , mentoroinnin ja työpaikan sponsoreiden merkityksestä urakehityksessä ja etenemisessä.